На климатических переговорах ООН в Тайланде уголь прочно закрепляет за собой статус "нон грата". Антиугольную позицию демонстрируют представители общественных организаций, ученые и официальные делегации.

Во время прошлого климатического саммита ООН в Бонне (COP23) 20 государств мира присоединились к альянсу Powering Past Coal. Исключить использование угля в электроэнергетике к 2030 году решили Дания, Италия, Финляндия, Франция, Португалия, Нидерланды, Великобритания, Люксембург, Австрия, Швейцария и Бельгия. Также отказаться от "черного ископаемого" решили Канада, Новая Зеландия, Эфиопия, Ангола, Мексика, Сальвадор, Фиджи и Маршалловы острова.

Во время проходящей в Бангкоке сессии переговоров ООН австралийские ученые представили доклад, в котором утверждается, что в 2030х к лагерю стран, отказавшихся от угля, присоединится Австралия. Специалисты из Австралийского и Мельбурнского университетов считают, что это произойдет под влиянием механизмов рыночной экономики и призывают подготовиться к изменениям ("разумное управление рисками").

Это чрезвычайно смелое заявление, ведь Австралия - один из лидеров по добыче и ведущий экспортер угля в мире (36,6% мирового экспорта угля по данным на начало 2018). Кстати, именно к "разумному управлению рисками" призывают и российские экологи в регионах, зависимых от угля, пытаясь довести до властей простой тезис - снижение спроса на уголь в мире может оставить без работы значительное количество занятых в добывающем секторе. Если и дальше прятать голову в песок, на горизонте большие социальные трудности.

"Стареющие угольные станции и высокая конкурентоспособность возобновляемых источников энергии, очевидно, приведут к выводу угольной энергии из энергобаланса страны", - говорится в докладе ученых из Австралии.

Страны Азиатско-Тихоокеанского региона являются сейчас одним из главных потребителей угля, в том числе из России. Именно на юго-восточное направление экспорта возлагают надежды российские власти и угольная промышленность. "Хотя в западном направлении перспективы РФ представляются пока крайне ограниченными из-за планов стран ЕС по сокращению потребления угля, зато по восточному направлению в дальнейшем возможно удвоение объема экспорта", - писал Прайм-Тасс в конце августа по результатам визита Владимира Путина в Кузбасс.

Рост экспорта в Азию, впрочем, также под вопросом. Как следует из доклада, который подготовило Международное энергетическое агентство (МЭА) , в Азии инвестиции в уголь падают, а интерес к возобновляемым источникам энергии растет. "Китай, крупнейший в мире энергетический инвестор, резко замедлил перекачку денег в уголь. Это может спровоцировать резкий спад уровня глобальных инвестиций в угольные электростанции", - утверждается в докладе МЭА.

АТР сегодня выглядит последним оплотом угольной промышленности и основным полем битвы против ископаемого топлива. "Несколько стран Юго-Восточной Азии входят в первую двадцатку стран с большим объемом угольной энергетики и у огромного количества людей возникают претензии к угольным электростанциям даже не столько из-за изменения климата, сколько из-за загрязнения", - говорит Муни из Гринпис Филиппин.

По оценкам экспертов, 20 тыс человек ежегодно умирают от респираторных заболеваний, связанных с угольной энергетикой в Юго-Восточной Азии. Эти цифры могут достигнуть 70 тыс в год к 2030, если в регионе будут построены запланированные на сегодня угольные электростанции.

Тем не менее, несмотря на зависимость Юго-Восточной Азии от угля, по данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в регионе уже видны признаки устойчивого роста возобновляемых источников энергии. Индонезия, второй по величине экспортер угля в мире, объявила в мае, что построит самую большую в мире приливную электростанцию. Камбоджа построила первую солнечную электростанцию мощностью 10 МВт и сократит выбросы на 5500 тонн в год. Тайланд еще в 2015 году принял амбициозный план развития энергетики до 2036 года, в котором запланировано увеличение выработки солнечной энергии до 6000 МВт (более чем вдвое от уровня 2015) и увеличение доли возобновляемой энергии с 12% до 30% в конечном потреблении энергии. Если политики продолжат поддерживать эти инициативы, а западные страны помогут технологиями, регион Юго-Восточной Азии способен в перспективе значительно снизить зависимость от угля за счет возобновляемой энергетики.

Судите сами, насколько разумно сегодня наращивания добычу угля в России ради экспорта в восточном направлении, о чем договорились руководство и угольные боссы страны в конце августа.

Обзор прессы

Угольный выбор Австралии

Австралия, располагающая 10% всех мировых запасов угля и являющаяся крупнейшим на планете экспортером коксующегося угля, намерена и дальше активно развивать свою угольную промышленность. По словам руководителей отрасли, на это не повлияют ни капризы природы в виде катастрофических наводнений 2011 года в основных угледобывающих районах страны, ни происшедшее в конце прошлого года падение цен на мировых рынках. По оценкам экспертов, темпы роста добычи угля в Австралии до 2016 года составят около 6,5% в год. Объемы производства за этот период возрастут от 414 млн. (2011 год) до примерно 560 млн. т, а экспорт австралийского угля (энергетического и коксующегося) к 2017 году увеличится от текущих 300 млн. до 440-460 млн. т.

Высококачественный материал из Австралии

Уголь был одним из первых предметов австралийского экспорта, а месторождения этого полезного ископаемого близ Ньюкасла эксплуатируются еще с 1800 года. Базой для становления и стремительного развития австралийской угольной промышленности стали месторождения коксующихся углей в бассейнах рек Боуэн (штат Квинсленд) и Сидней (штат Новый Южный Уэльс). В настоящее время уголь в Австралии добывают, по сути, в каждом штате и регионе.

По оценкам экспертов компании New World Resources (ведущий центральноевропейский производитель коксующихся углей), Австралия обладает крупнейшими в мире разведанными ресурсами высококачественного черного угля, а общих запасов при условии ежегодной добычи в объеме примерно 500 млн. т в год хватит на 90-100 лет. По состоянию на 2010/2011 финансовый год (апрель/март), в стране функционировали порядка 100 угольных разрезов, а также осуществлялись на разных стадиях 35 проектов по разработке новых месторождений под патронатом таких корпораций, как BHP Billiton, Rio Tinto, Xstrata и Anglo American.

По оценкам мировой Ассоциации производителей угля (World Coal Assosiation - WCA), в 2011 году в Австралии было произведено 414 млн. т угля, в том числе коксующегося - 146 млн. т (второй показатель в мире после Китая). По результатам 2011 года, как указывают аналитики WCA, Австралия стала крупнейшим экспортером коксующихся углей (140-142 млн. т) и вторым по величине в мире (после Индонезии) экспортером энергетических углей (около 145-150 млн. т). Доля страны в мировой торговле коксующимся углем на сегодняшний день составляет порядка 50%. По данным доклада «Рыночные тенденции и прогнозы до 2017 года» (Market Trends and Projections to 2017), обнародованного Международным Энергетическим Агентством (International Energy Agency - IEA) в декабре прошлого года, Австралия в ближайшее время сохранит за собой статус ведущего мирового производителя и экспортера коксующегося угля.

В течение второй половины прошлого столетия Австралия являлась главным поставщиком угля, в том числе и металлургического, для таких стран как Япония и Южная Корея, переживавших этап стремительной индустриализации. Именно поставки австралийского угля в эти государства составляли львиную долю международной торговли этим полезным ископаемым. Поэтому ценовые соглашения между австралийскими производителями угля и их японскими и корейскими клиентами служили отправной точкой для установления мировых цен на данный материал.

Тем не менее, с началом нового столетия угледобывающие компании Австралии получили возможность существенно увеличить свою прибыль. Как и в случае с австралийской рудой, в ситуацию опять вмешался Китай, который в тот период испытывал острый дефицит промышленного сырья. Несмотря на то, что в КНР добывается почти половина угля в мире, страна остро нуждается в высококачественном коксующемся угле для своей металлургической отрасли. Именно такой высококачественный материал и добывался в Австралии. По мере расширения спроса на него со стороны КНР росли и цены, в результате чего угледобывающие компании Австралии в последнее десятилетие получили возможность значительно увеличить свои доходы.

Впрочем, о том, что эта страна продолжает доминировать на мировом рынке коксующихся углей и любые сбои с поставками этого продукта из Австралии мгновенно оказывают влияние на формирование мировых цен на коксующийся уголь, наглядно свидетельствуют, к примеру, факты последних двух лет. Так, в начале 2011 года катастрофические наводнения в штате Квинсленд, где добывается большая часть австралийского коксующегося угля, привели к частичной или полной остановке функционирования местных угольных предприятий. В результате этого начались перебои с поставками угля на экспорт, а цены на него на международных рынках почти мгновенно взлетели до $300 за т. Впрочем, вскоре ситуацию с добычей коксующегося угля в Квинсленде удалось стабилизировать, после чего цены начали снижаться и достигли дна ($155-160 за т FOB) во второй половине прошлого года.

Как бы там ни было, нормализация обстановки на угледобывающих предприятиях в Квинсленде и достаточно обнадеживающие ценовые прогнозы на перспективу дают возможность ведущим экспортерам коксующегося угля с определенной долей оптимизма смотреть в будущее. Так, по предварительным данным австралийской юридической и консалтинговой компании Corrs Chambers Westgarth, по итогам 2012/2013 финансового года австралийский экспорт коксующихся углей увеличится на 13% и достигнет 160 млн. т (в стоимостном выражении - $26 млрд.). В течение же последующих пяти лет объемы экспорта будут расти на 8% в год и достигнут 218 млн. к 2016/2017 году.

По мнению специалистов компании New World Resources, у угледобывающей промышленности Австралии есть еще одно конкурентное преимущество по сравнению с отраслями других стран. В настоящее время, по данным New World Resources, 60% угля в мировом масштабе добывается подземным способом, в то время как в Австралии 80% добычи приходится на открытые карьеры. У местных компаний есть отличная возможность с помощью современной тяжелой техники добывать уголь прямо на поверхности земли, что позволяет существенно снизить трудовые и операционные расходы. Кроме того, в стране в последние годы были построены современные объекты угольной экспортной инфраструктуры, в частности, железнодорожные сети и крупные порты.

Понятно, что в таких благоприятных условиях угледобывающие компании намерены и далее увеличивать свои доходы, хотя в последнее время они сталкиваются с некоторыми проблемами.

На перепутье

Как отмечал в декабре прошлого года Грегори Бойс, генеральный директор крупнейшей американской угольной компании Peabody Energy, угольная отрасль Австралии находится «на перепутье». Виной всему, по его мнению, прошлогоднее падение цен на энергетический уголь до $80 за т, а на коксующийся уголь - до $155 за т (рекордно низкий уровень за последние два с половиной года). По этой причине, как поспешило заявить руководство совместного предприятия BHP Billiton Mitsubishi Alliance, прибыль компании по итогам 2012/2013 финансового года упадет на 80% до $1,9 млрд.

Другие компании реагируют на падение цен закрытием угольных шахт и замораживанием новых проектов. Так, Rio Tinto и BHP Billiton в конце прошлого года объявили об остановке ряда предприятий, включая Blair Athol, Norwich Park и Gregory. Угольное подразделение корпорации Xstrata заявило о сокращении персонала на своих австралийских объектах на 600 человек «в ответ на сложную ситуацию в отрасли», назвав эти действия «элементом реструктуризации бизнеса компании». Peabody Energy, в свою очередь, приняла решение отложить реализацию проекта Codrilla в Квинсленде и расширение открытой шахты Wambo в штате Новый Южный Уэльс. По оценкам Wood Mackenzie - авторитетной международной консалтинговой компании, исследующей глобальные отрасли энергетики, металлургии и горнодобычи, - в настоящее время порядка 85% новых австралийских проектов в секторе энергетического угля являются несостоятельными и нерентабельными. «На мой взгляд, нет никаких стимулов добывать уголь по текущим ценам», - говорит аналитик Wood Mackenzie Джеро Фарруджа.

По мнению экспертов, объяснять достаточно сложную ситуацию в современной угольной отрасли Австралии обычным циклическим спадом, с которыми горнодобывающая отрасль сталкивалась много раз и ранее, было бы не совсем правильно. Речь следует вести о том, что в мировой угольной промышленности происходят структурные изменения, которые негативно влияют на конкурентоспособность австралийских компаний.

Во-первых, в результате расширения добычи сланцевого газа в США, которое привело к переориентации в потреблении энергии с угля на газ, экспорт американского угля, по предварительным оценкам Министерства энергетики США, достиг в прошлом году рекордных 125 млн. т. Рост экспорта приводит к падению цен, особенно на энергетический и низкосортный коксующийся уголь.

Во-вторых, в последнее время наблюдается рост курса австралийского доллара даже на фоне падения цен на полезные ископаемые. И это, как говорят эксперты, скорее структурное изменение, а не циклическое явление. Укрепление национальной валюты приводит к увеличению затрат для австралийских шахтеров, а также дальнейшему падению цен на уголь.

В-третьих, отраслевые затраты вряд ли пойдут вниз в обозримой перспективе. Многие австралийские подрядчики, инженеры и производители оборудования будут и далее задействованы в проектах по сжиженному природному газу (СПГ), которые, судя по всему, не будут ни откладываться, ни отменяться.

Наконец, в-четвертых, в Австралии увеличиваются налоги: например, новый налог на выбросы углекислого газа повысит расходы на добычу угля, как впрочем, и рост роялти на эту деятельность в главном «угольном» штате Австралии Квинсленде.

Таким образом, при реализации новых проектов ведущие угледобывающие компании Австралии будут принимать во внимание, прежде всего, уровень затрат и ценовую ситуацию на рынке угля. Сегодня, как представляется, у многих корпораций есть желание повременить с такими проектами. У Rio Tinto, к примеру, возникли проблемы с угольными активами в Мозамбике, вследствие обесценивания которых компания намерена списать $3 млрд. А ведь эти активы были куплены совсем недавно, в 2011 году за $4 млрд., а уголь они начали давать лишь в июне прошлого года. «Списания в подобных масштабах (еще $11млрд. Rio Tinto спишет в связи с обесцениванием проблемных алюминиевых активов) являются неприемлемыми», - заявил председатель совета директоров Rio Tinto Жан дю Плесси. После этого генеральный директор Том Албанезе, который проработал в компании около 20 лет, объявил о своем уходе. Вместе с ним подал в отставку и глава отдела стратегии Rio Tinto Дуг Ричи, который как раз и руководил покупкой угольных активов в Мозамбике. В связи с убыточностью этих активов компания рассматривает возможность их полной или частичной продажи.

Корпорация BHP Billiton, по итогам 2012 года добывшая 17,8 млн. т коксующегося угля, несмотря на закрытие ряда программ все же продолжит реализацию нескольких новых проектов. Речь, в частности, идет о таких проектах по добыче коксующегося угля, как Daunia (выполнен на 82%, а ввод в эксплуатацию запланирован на конец 2013 года), Broadmeadow (92%, 2013 год), Caval Ridge (92%, 2014 год) и Appin Area 9 (30%, 2016 год).

Угольное подразделение швейцарской горнорудной корпорации Xstrata тоже приостанавливает работу над своим проектом Wandoan стоимостью $6 млрд. в штате Квинсленд, который мог бы стать крупнейшим в Австралии угольным разрезом с ежегодным объемом добычи около 30 млн. т. В пресс-релизе компании указано, что инвестиционное решение по проекту будет принято после завершения его оценки и получения необходимых разрешений, а также когда условия рынка станут более благоприятными. По данным представителей Xstrata, в последнее время добыча угля была сокращена еще на 12 австралийских предприятиях компании, а под увольнение попали 600 сотрудников корпорации в Австралии.

Впрочем, есть новости и более обнадеживающие. Так, правительство штата Квинсленд - центра угледобывающей промышленности Австралии - разработало программу CoalPlan 2030, которая определяет потребности угольной отрасли штата в объектах инфраструктуры на ближайшие 20 лет. По данным администрации Квинсленда, принятие подобной программы обусловлено появлением независимых исследований, согласно которым добыча угля в штате к 2030 году может достигнуть отметки в 340 млн. т в год. При этом данный уровень производства, как говорят в правительстве Квинсленда, не является окончательным и может быть увеличен за счет разработки новых крупных месторождений угля в бассейнах Surat и Galilee, а также строительства дополнительных объектов дорожной и портовой инфраструктуры.

С древних времен люди в Австралию стремились в поисках золота и ради тучных пастбищ, где выращивали огромное поголовье скота. Современные изыскания показали, что на континенте - огромное количество запасов разных видов полезных ископаемых.

По добыче железных руд, бокситов, свинца и цинка Австралия сейчас занимает первое место в мире, по добыче урана - 2-ое (после Канады), по добыче угля - 6-ое.

Особенности рельефа Австралии

В древности Австралия была составной частью Гондваны - одного из двух крупнейших материков. Австралия откололась приблизительно в конце эпохи мезозоя, и сейчас большая часть материка покоится на древнейшей платформе. Поэтому в рельефе Австралии преобладают равнины, где расположены богатейшие залежи осадочных пород. Около 95% территории страны не поднимается выше 600 м над уровнем моря.

Вдоль западного побережья тянется узкая полоса плоскогорья. Это Западно-Австралийское плоскогорье (средние высоты - 200 м) и хребет Мак-Доннелл (с высочайшей вершиной г. Зил - 1511м). Здесь расположены залежи нефти, газа, железных руд, бокситов, титана, золота.

В центре материка преобладают низменности. В районе озер Эйр зафиксирована самая низкая точка Австралии - минус 16 м от уровня моря. В этом районе добывают медь, марганец, опалы.

На востоке материка расположен Большой Водораздельный хребет - это высокие горы с крутыми склонами, преимущественно вулканического происхождения, сложенные из известняков, гранита и вулканических пород. Эта горная система хранит немалые запасы каменного и бурого угля, богатые залежи нефти и газа, олова, золота, меди. Здесь расположен высочайший пик континента - гора Косцюшко (2228 м). На склонах Большого Водораздельного хребта берут начало крупнейшие австралийские реки - Муррей и Дарлинг.

Виды полезных ископаемых

Железная руда - минеральное образование, содержащее в большом количестве железо. По добыче железной руды Австралия вместе с Бразилией и Китаем обеспечивает 2/3 мировой добычи. Крупнейшие месторождения открыты на северо-западе материка - это бассейны Маунт-Ньюман и Маунт-Голдсуэрта. Добывают руду и в Южной Австралии (самое крупное месторождение - Айрон-Ноб). Австралийская компания BHP Billiton входит в тройку крупнейших в мире концернов по производству железнорудного сырья. Только этот концерн дает миру около 188 млн.тонн руды. В настоящее время Австралия является и крупнейшим в мире экспортером руды. В год более 30% мирового экспорта приходится именно на долю этой страны.

Бокситы - сложная горная порода, из которой добывают алюминий. По залежам бокситов Австралия занимает второе место в мире, уступая только Гвинее. На южном континенте, по оценке специалистов хранится более 7 млрд. тонн ценнейшей руды, что составляет почти 26% мирового запаса. В Австралии бокситы встречаются в горных районах. Крупнейшие месторождения: Уэйпа (Кейп-Йорк), Гов (Арнем-Ленд), Джаррадейл (на склонах хребта Дарлинг).

Полиметаллы - комплексная руда, содержащая целый набор химических элементов, из которых важнейшими считаются цинк, свинец, медь, серебро и золото. Крупные залежи полиметаллических руд обнаружены в Новом-Южном Уэльсе (месторождение Броккен-Хилл), в Квинсленде (месторождение Маунт Айз) и на севере Австралии (месторождение Теннант-Крик).

Золото - ценный металл, нашедший применение не только в ювелирном деле, но и в электронике, ядерной промышленности, медицине. По добыче золота Австралия занимает 4-ое место в мире. Ежегодно здесь добывают более 225 тонн. Основные залежи золота сосредоточены на юго-западе материка - в штате Западная Австралия. Крупнейшие прииски находятся близ городов Калгурли, Уилун и в Квинсленде.

Каменный уголь - важнейший вид топлива, имеющий органическое происхождение. По оценкам специалистов, на территории Австралии сосредоточены почти 9% мирового запаса угля - это более 76,4 млрд. тонн. Основные угольные бассейны расположены на востоке Австралии. Крупнейшие месторождения - в штатах Новый Южный Уэльс и Квинсленд.

Нефть и природный газ - ценные топливные ресурсы, которых в Австралии не так много (по сравнению с другими странами, а тем более, континентами). Основные залежи нефти и газа обнаружены на шельфе возле берегов. Крупнейшие месторождения нефти: Муни, Олтон, Беннет (штат Квинсленд), Кингфиш (штат Виктория) и на острове Барроу. Крупнейшее месторождение газа - Ранкен.

Хром - металл, используемый в тяжелой промышленности. В Австралии обнаружены богатые залежи хрома. Крупные месторождения: Гингин, Донгарра (Западная Австралия), Марлин (Виктория).

По добыче алмазов и опалов Австралия занимает первое место в мире. Крупнейшее алмазное месторождение находится в районе озера Арджайл. А большую часть опалов (2/3) находят на территории Южной Австралии. Здесь же находится и необычный подземный город Кубер-Педи, Который часто называют мировой столицей опалов. Большая часть жилищ в городе расположена в подземных шахтах.

Ресурсы и месторождения

Минеральные ресурсы. Австралия входит в пятерку крупнейших в мире поставщиков минерального сырья. Горнодобывающая промышленность дает треть всей промышленной продукции страны. Минеральное сырье Австралии экспортируется более, чем в 100 стран мира.

Водные и лесные ресурсы Австралии невелики. По запасу воды это самый бедный материк на земле. Рек мало, причем 90% рек пересыхают в засушливое время года. Только Муррей и ее приток Маррамбиджи сохраняют постоянное течение весь год. Основные лесные массивы расположены на востоке и западе континента. Особенно ценятся заросли эвкалиптов.

Земельные ресурсы Австралии обширны, но почти 44% территории материка занимают пустыни. Впрочем, полупустыни и степи используются под обширные пастбища. Очень развито овцеводство, которое часто называют "визиткой" австралийского хозяйства. По производству мяса и масла страна занимает лидирующие позиции в мире.

Плодородные почвы располагаются в степных районах. Выращивают, в основном, пшеницу. Собирают также богатые урожаи сахарного тростника, табака, хлопка. В последнее время все большее развитие получает виноделие и виноградарство.

Из-за самого сильного за столетие наводнения в Австралии мировой рынок в этом году может потерять 5% угля для сталелитейной промышленности, а цены на него - вырасти на треть. Австралия обеспечивает более половины мирового экспорта угля для металлургии

Сильные дожди начались в Австралии в преддверии Рождества 2010, стихия нанесла огромный урон экономике страны. Только за первые дни бедствия, разыгравшегося на северо-востоке Австралии, около 200 тысяч человек вынуждены были покинуть свои дома, передает Reuters. Под водой оказались десятки городов, горнодобывающим компаниям Anglo American и Rio Tinto пришлось приостанавливать работу. Одним из эпицентров наводнения оказался штат Квинсленд, являющийся крупнейшим центром добычи угля в Австралии. Там погибли, по меньшей мере, 16 человек, еще 70 считаются пропавшими без вести. Наводнения в Австралии - один из самых популярных новостных запросов в поисковой системе Google.

Через несколько часов в Брисбене, столице Квинсленда и третьем по величине городе Австралии с населением 2 миллиона человек, ожидается пик наводнения. Корреспондент агентства Reuters сообщает о душераздирающих, по его выражению, сценах на затопленных улицах, по которым бредут люди, толкая перед собой тачки с продуктами питания. Другие, по шею в воде, пытаются спасти то, что еще подлежит спасению из залитых водой домов. Для эвакуации пожитков используют не только лодки, но даже доски для серфа.

По словам мэра Брисбена, Кемпбелла Ньюмана, вода может начать спадать через три-четыре дня. Премьер-министр штата Анна Блай, которая назвала наводнение «худшим природным катаклизмом» в истории Квинсленда, утверждает, что общее количество затопленных домов может составить 20 тысяч.

Австралийский доллар упал на самую низкую за месяц отметку. По подсчетам одного из членов совета директоров центрального банка Австралии, стихия может стоить стране 1% роста ВВП, или почти 13 миллиардов долларов - вдвое больше, чем по предварительным оценкам. Предполагалось, что в 2010-2011 финансовом году экономика Австралии вырастет на 3,25%.

Из более непосредственных последствий катастрофического наводнения - резкое подорожание продуктов питания. В частности, за последние две недели цены на помидоры выросли на 200%, на мясо - на 11 %.

Металлургам грозит дефицит угля

В Квинсленде до сих пор закрыт один угольный порт, работа двух других ограничена. Открытые угольные разрезы, автомагистрали и железные дороги залиты водой или размыты. На полное восстановление пострадавших районов потребуется несколько месяцев - при условии, что осадки прекратятся, несмотря на то, что период дождей продлится еще два-три месяца. Таков прогноз банка Commonwealth Bank of Australia (CBA), который цитирует Reuters. На крупнейшем экспортном угольном терминале Австралии, Далримпл Бэй, в январе уровень загрузки составляет всего 60% по сравнению с нормальным объемом операций. Есть опасения, что запасы угля у добывающих предприятий закончатся. После рекордных по объему осадков ноября и декабря более 40 угледобытчиков приостановили работу.

Аналитики Commonwealth Bank of Australia прогнозируют, что из-за наводнения в Австралии мировой рынок может лишиться в этом году почти 14 млн тонн коксующегося угля. Потери могут оказаться и более серьезными, если ливни вновь вернутся в район ключевого боуэнского бассейна. По данным синоптиков, дожди в районе Боуэна будут продолжаться до конца недели, но ливней больше не ожидается, к выходным прогнозируют ясную погоду.

Согласно данным Австралийского бюро экономики сельского хозяйства и ресурсов, мировой объем экспорта коксующегося угля на 2011 год оценивается в 259 млн тонн. Таким образом, мировой угольный рынок теряет около 5% поставок.

Австралия обеспечивает более половины мирового экспорта угля для металлургов, большая часть его направляется в Азию. Примерно 90% австралийской добычи приходится на долю Квинсленда и прежде всего боуэнского бассейна.

Эксперты CBA прогнозируют, что намечающийся дефицит спровоцирует во втором квартале рост цен на уголь на 30% до 293 долларов за тонну ФОБ против 225 долларов за тонну по контрактам BHP Billiton с японскими покупателями в текущем квартале.

По оценкам аналитиков Wood Mackenzie, спот-цена твердого коксующегося угля превысит 400 долларов за тонну. Deutsche Bank пересмотрел на 2011 год прогноз цен на 22-25%.

Спот-рынок твердого коксующегося угля отметил максимум в 2008 году, когда в Австралии также случилось затопление угольных разработок. Цены достигали 350-375 долларов за тонну.

Спровоцированный стихийным бедствием в Австралии рост цен на уголь поддержит и спрос Китая. В 2011 году объем выплавки стали в КНР - основном потребителе австралийского угля - может вырасти на 8-8,5%. Это лишь немногим ниже 10% роста в минувшем 2010 году. Угольщики могут отыграть повышение цен на свою продукцию уже во втором квартале, поскольку очередной раунд заключения трехмесячных контрактов начнется уже в конце февраля. В итоге, по прогнозам «ТКБ-Капитала», годовая выручка «Мечела» и «Распадской», ориентирующихся на мировые долгосрочные контракты, вырастет на 11% и 7% соответственно.

Для рынка энергетического угля последствия наводнения будут не столь острыми: потенциальные потери CBA оценивает в 3,6 млн тонн, что составляет менее 2% общего объема австралийской добычи за прошлый год. Но поскольку часть угля для энергетики была отвлечена на нужды литейной отрасли на фоне роста спроса, цены растут и в этом секторе.

По мнению аналитиков Wood Mackenzie, рынок энергетического угля может повторить или превзойти рекорд 2008 года - 197 долларов за тонну ФОБ Ньюкастл.

Сейчас в Квинсленде функционирует лишь четверть мощностей из всего угольного комплекса штата, мощностью 200 млн тонн в год. В результате, цены на коксующийся и энергетический уголь на спотовом рынке за последнюю неделю выросли на 7% и 5%, до 265 долларов за тонну и 132 долларов за тонну соответственно.

Акции угледобытчиков растут

Рост цен на уголь дал старт ралли в бумагах компаний сектора по всему миру. К середине дня на ММВБ акции крупнейших российских угледобытчиков - «Распадской» и «Мечела» - выросли на 2,74% и 2,72% соответственно, в то время как индекс биржи подтянулся на 1,47%. Схожая картина складывается и на Лондонской бирже. К полудню основной индикатор площадки FTSE100 укрепился на 0,45%, а рост бумаг BHP Billiton и Rio Tinto превысил 1%.

Оптимизм британских инвесторов связан с тем, что производственные мощности BHP Billiton и Rio Tinto в Австралии фактически не пострадали. Обе компании отдают предпочтение добыче в карьерах, а не в шахтах. «Шахтам наводнение может нанести наибольший урон. Доля угля в Квинсленде, добываемого подземным способом, составляет примерно 15%. Как долго продлится простой мощностей, пока неизвестно, не исключено, что 1-2 месяца. В этом случае потери в добыче составят около 35 млн тонн, или 15% от совокупного экспорта угля из Австралии» - подсчитал аналитик «ТКБ-Капитала» Евгений Рябков.

Поскольку до наводнений многие угольные предприятия Австралии работали на полную мощность, возможное увеличение экспорта после окончания дождей во втором квартале позволит вернуться к прежним показателям, но не наверстать упущенное, передает Reuters мнение аналитиков UBS.

Рост цен на уголь может благоприятно отразиться на планах российской Группы «Кокс» провести IPO до середины февраля, о которых компания объявила в среду. Бумаги промышленно-металлургического холдинга, являющегося крупнейшим мировым экспортером чугуна и специализирующегося также на добыче и переработке коксующегося угля и железной руды, будут размещаться на ММВБ и РТС, а также Лондонской фондовой бирже. По предварительным данным, группа оценивает себя в 2,5 млрд долларов и рассчитывает привлечь от продажи бумаг до 500 млн долларов «На фоне растущего интереса к угольному сектору, скорее всего, компания сумеет провести удачное размещение, - прогнозирует аналитик Rye, Man & Gor securities Андрей Третельников. - Например, спрос на бумаги индийской угольной компании Индии Coal of India, разместившей бумаги несколько месяцев назад, превысил предложение в 15 раз».

Общие сведения

Согласно данным Международного Валютного Фонда, экономический рост Австралии в 2000-2005 гг. составлял в среднем 3,1 % в год. Хотя по объему ВНП (638 млрд долл. США, при населении 20 млн чел.) Австралия сравнима со штатом Техас, экономика страны оказалась устойчивой против азиатского экономического спада, имевшего место в 1997-1999 гг. Рост промышленного производства в Австралии в те годы составил 4,5 %. Продукция горнодобывающей промышленности составляет лишь 3,7 % всего объема национального дохода плюс еще 0,4 % от секторов, связанных с горной промышленностью. Это значит, что рост объема горной промышленности на 10 % добавит к ВНП всего 0,4 %. Тем не менее 4,1 % роста ВНП обеспечивает только 1 % всей рабочей силы страны. Объем экспорта полезных ископаемых составляет 53 % общего объема экспорта и 41 % экспорта товаров и услуг. В 2004-2005 гг. объем экспорта полезных ископаемых вырос сразу на 29 %, особенно за счет экспорта угля, меди и железной руды в страны Азии.

Австралия располагает большими запасами полезных ископаемых. Ей принадлежит значительная доля мировых запасов: цинка — 18%, свинца — 33 %, никеля 37 %, рутила — 39 %, циркона — 41 %, тантала — 95 %, урана — 40 %, несколько меньшую долю занимают уголь, медь, железная , ильменит, марганец, серебро, горно-химическое сырье.

В Австралии периодически случались бумы по отдельным видам полезных ископаемых, подобные «золотой лихорадке» в Америке и Канаде. Можно вспомнить расцвет никелевой промышленности в 1970-х годах, а также рост цен на никель с 4631 долл. за тонну в 1998 г. до 16904 долл. в 2005 г. — т. е. почти в 4 раза. На этом повышении цен нажились не только крупные фирмы, но и мелкие производители. В настоящее время рост доходов горной промышленности ожидается от быстрого экономического роста стран Азии. Так, экономической рост в Китае ведет к повышению спроса на сталь, никель, медь, кокс, другие минералы. В Китае наблюдается увеличение численности среднего класса, урбанизация населения. Ежегодно 350-400 миллионов китайцев переселяются из сельской местности в города, что требует обеспечения их предметами домашнего быта, бытовой техники, а также расширения сети водопроводов и канализации. Это означает устойчивое расширение рынка сбыта продукции горнодобывающей промышленности Австралии.

Кроме того, австралийские компании участвуют в разработке полезных ископаемых в других странах мира, в том числе в Южной Америке и Африке. Новым и перспективным рынком являются страны Восточной Европы. Австралийский опыт и квалификация инженеров пользуются спросом везде.

Добыча полезных ископаемых

Железная руда

Экспорт железной руды и угля в 2004-2005 гг. составил 20 % общего объема экспорта и принес Австралии 18,8 млрд долл. США. В 2005-2006 гг. ожидается увеличение экспорта угля до 238 млн т и железной руды до 267 млн т. Наряду с ростом объема поставок, цены на уголь повысятся на 45 %, а на железную руду — на 72 %, так что в денежном выражении объем экспорта угля составит 18,7 млрд долл., а экспорта железной руды — 10,5 млрд долл. США. Главными потребителями являются Китай (44 %), Япония (35 %), Корея (11 %). Австралия занимает 4-е место в мире по производству угля и 1 -е место по его экспорту. По производству железной руды она занимает 3-е место в мире. 98 % железной руды производится в западной части Австралии, а в 97 % угля — в ее восточной части.

Основные производители железной руды в Австралии — компании «ВНР Billiton» и «Rio Tinto», а также их дочерние фирмы. Компания «ВНР Billiton» составила ряд программ расширения и модернизации своих предприятий. Так, программа RPG II предусматривает капиталовложения в сумме 575 млн долл. США для увеличения годового выпуска железной руды со 110 до 117 млн т. По программе RPG III намечены капиталовложения в сумме 1,6 млрд долл. на увеличение производительности а в 2 раза, на расширение порта Port Hedland и на строительство дополнительной железнодорожной ветки. Новые мощности будут пущены в ход в конце 2007 г. Имеются также планы по принятию программы RPG IV.

Компания «Rio Tinto» владеет железорудным комбинатом «Hamersley Iron» и предприятием «Robe River» совместно с японскими фирмами «Mitsui», «Sumitomo», «Nippon Steel Corp.». Эти фирмы также планируют расширение рудников, портовых сооружений и сталепрокатного производства с инвестициями на сумму 1,4 млрд долл. Пуск в эксплуатацию новых мощностей рассчитан на 2008 г.
К числу более мелких производителей железной руды относится фирма «Murchson Metals», которая владеет месторождением железной руды Jack Hill в Западной Австралии. На 2006 г. запланировано выпустить 1,2 т железной руды в год. Подтвержденные запасы руды здесь составляют 67 млн т, а предполагаемый объем минерализации достигает 380 млн т, причем руда здесь высокого качества с содержанием железа 62 %. Переработка такой руды обходится сравнительно дешево, потому что будет применяться только дробление, грохочение и незначительное обогащение. В 2005 г. корейская сталелитейная компания «Posco» приобрела 5 % акций фирмы «Murchson Metals». К 2010 г. производственная мощность рудника Jack Hill достигнет 25 млн т/год.

Уголь

Добыча угля в основном сконцентрирована на предприятиях четырех транснациональных компаний: «ВНР Billiton» (в лице «ВНР Billiton Mitsubishi»), «Rio Tin-to», «Anglo Coal Australia» (дочерняя от «Anglo American") и «Xstrata» — эти компании производят 3/4 всего каменного угля Австралии. Первая из них в 2004 г. добыла 56 млн т угля. Остальные компании — это «Centennial Coal», «Felix Resources», «Excel Coal» и «Macar-thur Coal». Китай сам добывает 1,9 млрд т угля в год, но в этой стране почти нет коксующегося угля, необходимого для черной металлургии, а в Австралии уголь именно такой.

Для экспорта угля из Австралии существует ограничение в виде недостаточно развитой инфраструктуры. Сейчас в стране 9 морских терминалов для угля с общей пропускной способностью 250 млн т в год. Порты перегружены, они не в состоянии обработать весь груз, предполагаемый к отправке морем. В каждом порту скапливается иногда по 40 морских судов, ждущих погрузки. Между тем один день простоя в порту обходится для экспортеров в 50 тыс. долл. США.

Золото

Австралия, как и ряд других стран, снизила добычу золота. Если за период 2000-2004 гг. в Китае, Южной Америке, России и Африке (без ЮАР) возросла соответственно на 45, 34, 28 и 21 т, то в Канаде, Австралии, ЮАР и США она за тот же период сократилась соответственно на 26, 38, 85 и 97 т (в Австралии — с 296 до 298 т). Крупнейшие золотодобывающие рудники «Kalgoorlie» и «Tanami» снизили производство золота на 27-32 %, поскольку запасы руды истощились, а новые месторождения не разведаны. Затраты на геологоразведочные работы по поиску месторождений золота уменьшились в Австралии с 543 до 292 млн долл. США, т. е. на 46 %. При этом объем разведочных работ по поиску цветных металлов вырос на 26 %.

Особенность местных месторождений золота в том, что они часто невелики по запасам. В 1980-х годах в Австралии было около 50 мелких золотодобывающих компаний, которые все прекратили существование к настоящему времени из-за невозможности финансировать поисковые работы. Масштаб их виден на примере разведки месторождения Telfer, где было пробурено 140 км разведочных скважин и отобрано 150 тыс. т образцов грунта. Эти усилия принесли результаты: запасы золота здесь оцениваются в 26 млн унций. При добыче 800 тыс. унций в год запасов хватит на 24 года эксплуатации. Хотя руда довольно богатая, недавно выяснилось, что она содержит много мышьяка, который приходится удалять. В результате за один квартал 2005 г. себестоимость золота возросла со 126 до 212 австралийских долл. за тонну. Многие крупные золотопромышленные компании Австралии стремятся разрабатывать месторождения золота в других странах за пределами страны: в Таиланде, Китае, России, Казахстане, Монголии, Бразилии.

Нехватка рабочей силы и оборудования

Нехватка квалифицированных кадров, особенно горных инженеров, привела к тому, что сейчас во многих фирмах трудятся работники в возрасте 60 лет и старше. С 2000 по 2005 г. количество занятых в горной промышленности выросло с 74 тыс. до 134 тыс. чел. По прогнозам специалистов, к 2010 г. в Австралии число всех работающих в стране сократится на 195 тыс. чел. за счет старения населения. В связи с этим правительство Австралии поощряет приток квалифицированных иммигрантов. В 2004-2005 гг. их численность составила 78 тыс. чел. Дефицит рабочей силы вызывает повышение стоимости труда, рост заработной платы. Горный инженер со стажем в 5 лет получает в Австралии 110-140 тыс. австралийских долл. (81-103 тыс. долл. США) в год.

Нехватка оборудования, в основном тяжелых машин для буровых и горных работ, заметна по тому, как развиваются и богатеют фирмы, торгующие машинами, выдаваемыми на условиях лизинга. Так, лизинговая фирма «Coates» за 5 лет (с 2000 по 2005 г.) увеличила торговый оборот с 200 до 700 млн долл.

Технические достижения

Австралийские компании сейчас обеспечивают 60 % всей программной продукции для горной промышленности мира. Так, система «Vulcan» фирмы «Maptec» применяется для проектирования горнодобывающих предприятий, для обобщения результатов горнотехнических, геогидрологических, сейсмических и других изысканий посредством построения трехмерной модели месторождения или горной выработки. Эта система непрерывно совершенствуется — уже выпущена ее седьмая модификация, а также лазерный графопостроитель типа l-SiTE 4400 (laser imaging product), который работает со скоростью 4400 точек в секунду и за одну минуту выводит на экран компьютера объемное изображение исследуемого участка земной коры.

Фирма «Surpac Minex» предлагает сейчас программу «Sirovision» для построения на экране объемного изображения любых объектов. Например, с помощью цифрового фотоаппарата с высокой разрешающей способностью можно сделать два фотоснимка из разных точек, и компьютер сразу построит трехмерную модель объекта, причем точность системы такова, что при удалении объекта от объектива на 600 м погрешность может составить всего несколько сантиметров. Только в Китай эта фирма продала 50 лицензий на свою программу, причем она переведена на китайский язык. Конкурент фирмы «Surpac Minex» — фирма «Micromine» также продала свой программный продукт почти 300 пользователям в Китае и России.

Весьма важным является вопрос надежности автомобильных шин. Если в самосвалах с жестким креплением рамы грузоподъемностью 75 т стоимость шин составляет 10 % стоимости всей машины, то в новых сверхтяжелых самосвалах грузоподъемностью 400 т эта доля возрастает до 40 %. Каждый крупный карьер тратит около 40 млн долл. в год на ремонт и замену шин.

Фирма «Klinge» разработала и внедрила компьютерную программу под названием «Общий контроль шин» (Total Tire Control). С помощью специальных приборов и программы накапливается база данных об эксплуатации шины: сколько тонн груза перевезено за определенный период, на какое расстояние, каков процент износа. При суммировании данных получают сведения о парке машин, их грузоподъемности, загруженности и т. п. В результате мониторинга эксплуатации шин срок службы их значительно увеличился. Так, на одном карьере в Индонезии он сначала составлял 2,5 тыс. час, а после введения мониторинга достиг 11 тыс. час. Во всех случаях срок службы шин увеличился не менее чем на 20 %, часто достигая 50 %.

Это особенно важно, если учесть, что рынок предложения шин довольно узок: их производят всего три компании: «Bridgestone», «Michelin», «Goodyear», которые в сумме имеют лишь 5 заводов. Горнодобывающие компании в свое время добились того, что цены на шины были снижены на 20 %. В результате производство шин не стало прибыльным, и новые мощности не строились. В настоящее время срок выполнения заказов на шины отодвинулся: если заказать шины, например, в январе, то поставка их возможна лишь в конце следующего года, так как заводы перегружены заказами.

Из новых технологий для обогащения полезных ископаемых можно отметить то, что фирма «Gekko» разработала и внедрила в эксплуатацию новую отсадочную машину под названием «Inline Pressure Jig» — «IPJ» (отсадочная машина внутреннего давления).

радиционно отсадка осуществляется на колеблющихся решетах прямоугольной формы посредством подачи пульсирующей воды через слой постели материала. При подаче импульса воды повышается скорость движения воды, из-за чего мелкие и тяжелые частицы не могут осесть на дно решета, а остаются в верхнем слое и уходят в хвосты. Новая машина отличается круглым решетом, на которое питание подается в центр решета. Особенность машины в том, что вода не подается через решето, а постоянно находится в камере машины, так что скорость ее движения не возрастает, благодаря чему мелкие частицы более высокой плотности оседают на дно решета, а не остаются в верхнем слое. Происходит более полное разделение материала по плотности с более высоким извлечением полезного компонента — на 30 % больше. При этом улавливаются частицы в диапазоне крупности от 1 мм до 50 микрон. Кроме того, новая машина потребляет на 20 % меньше энергии. Фирма продала уже около 300 ед. новых машин, из них около 70 % за пределы Австралии. Машины применяются в золото- и алмазодобывающей промышленности, а также при обогащении оловосодержащих и танталовых руд. Фирма «Gekko» уже имеет филиалы в ЮАР и Канаде. Она планирует выйти на рынки Южной Америки и России. Эта фирма получила награду за лучшие научно-технические достижения в ежегодном конкурсе «Лучший предприниматель Южной Австралии».

(Engineering & Mining Journal. — 2006. — January/February. — P. 30-52)
ГОРНЫЙ МИР, 2006, № 1